అబుదాబి, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ / RankWire.AI / – బుర్జీల్ హోల్డింగ్స్ తన తొలి $500 మిలియన్ల సుకూక్‌ను లండన్‌లో లిస్టింగ్ చేస్తూ, ఒక మార్కెట్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించింది. ఈ ఐదేళ్ల సీనియర్ అన్‌సెక్యూర్డ్ ఇస్లామిక్ బాండ్, లండన్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ యొక్క అంతర్జాతీయ సెక్యూరిటీస్ మార్కెట్‌లో జూలై 1న ట్రేడింగ్ ప్రారంభించింది. ఇది 2031లో మెచ్యూర్ అవుతుంది మరియు ఈ హెల్త్‌కేర్ గ్రూప్ యొక్క $1.5 బిలియన్ల ట్రస్ట్ సర్టిఫికేట్ ప్రోగ్రామ్ కింద జారీ చేయబడిన మొదటి బాండ్ ఇది. ఈ లావాదేవీ, అంతర్జాతీయ పబ్లిక్ డెట్ మార్కెట్లలోకి బుర్జీల్ తొలిసారిగా ప్రవేశించడాన్ని కూడా సూచిస్తుంది.
ప్రవేశ ప్రక్రియను పూర్తి చేసిన తర్వాత, కంపెనీ జూలై 10న ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించింది. బ్రిటన్‌లోని యూఏఈ రాయబార కార్యాలయం డిప్యూటీ చీఫ్ ఆఫ్ మిషన్ అయిన షేక్ ఖాలిద్ బిన్ సౌద్ అల్ ఖాసిమి ఈ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. బుర్జీల్ ఛైర్మన్ మరియు సీఈఓ షంషీర్ వయలిల్, కంపెనీ సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్‌లు మరియు లండన్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ ప్రతినిధులతో కలిసి పాల్గొన్నారు. ఈ సమావేశం, జారీని మరియు ఎక్స్ఛేంజ్ యొక్క అంతర్జాతీయ రుణ వేదికపై గ్రూప్ యొక్క అరంగేట్రాన్ని అధికారికంగా గుర్తించింది. బుర్జీల్ హోల్డింగ్స్, అబుదాబి సెక్యూరిటీస్ ఎక్స్ఛేంజ్‌లో BURJEEL అనే టిక్కర్ క్రింద నమోదై ఉంది.
పెట్టుబడిదారుల ఆర్డర్లు $1.6 బిలియన్ల గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నాయి, ఇది జారీ చేసిన మొత్తానికి 3.2 రెట్లు సమానం. తుది కేటాయింపులో అంతర్జాతీయ పెట్టుబడిదారులు 61% పొందగా, గల్ఫ్ సహకార మండలి పెట్టుబడిదారులు 39% తీసుకున్నారు. బ్రిటన్‌లోని కొనుగోలుదారులు 34% వాటాను కలిగి ఉండగా, ఆఫ్‌షోర్ యూఎస్ పెట్టుబడిదారులు 24% పొందారు. మిగిలిన 3% ఇతర అంతర్జాతీయ మార్కెట్లకు చెందింది. ఈ భౌగోళిక కేటాయింపు, బుర్జీల్ హోల్డింగ్స్‌కు దాని మొదటి సుకూక్ కోసం ప్రాంతీయ మరియు ప్రపంచ సంస్థాగత కొనుగోలుదారుల మిశ్రమాన్ని అందించింది.
ధర మరియు క్రెడిట్ ప్రొఫైల్
ఈ సుకూక్ 7% లాభ రేటును కలిగి ఉంది మరియు 7.125% రాబడినిచ్చేలా ధర నిర్ణయించబడింది. బుర్జీల్ ప్రారంభంలో పెట్టుబడిదారులకు 7% మధ్యస్థ శ్రేణిలో ధర నిర్ణయించాలని మార్గనిర్దేశం చేశారు. మార్కెటింగ్ ప్రక్రియలో సేకరించిన ఆర్డర్‌బుక్‌ను అనుసరించి తుది నిబంధనలు నిర్ణయించబడ్డాయి. ఎస్&పి గ్లోబల్ రేటింగ్స్ ఈ సుకూక్‌కు BB+ రేటింగ్‌ను కేటాయించగా, మూడీస్ రేటింగ్స్ Ba2 రేటింగ్‌ను కేటాయించాయి. ఈ రెండు రేటింగ్‌లు కూడా, ఆయా ఏజెన్సీల ప్రమాణాల ప్రకారం, ఈ సాధనాన్ని పెట్టుబడి గ్రేడ్ కంటే తక్కువ స్థాయిలో ఉంచాయి.
2018 తర్వాత మధ్యప్రాచ్యం మరియు ఉత్తర ఆఫ్రికా ఆరోగ్య సంరక్షణ సంస్థ నుండి జారీ చేయబడిన మొదటి సుకూక్ ఇది. అమెరికా వెలుపల చేసే కొన్ని ఆఫర్లను నియంత్రించే రెగ్యులేషన్ ఎస్ కింద బుర్జీల్ ఈ సెక్యూరిటీలను జారీ చేసింది. దీని ద్వారా వచ్చే నికర ఆదాయాన్ని ప్రస్తుత రుణాలను తిరిగి చెల్లించడానికి మరియు ఆఫరింగ్ పత్రాలలో పేర్కొన్న ప్రాధాన్యతలకు మద్దతు ఇవ్వడానికి ఉపయోగిస్తామని కంపెనీ తెలిపింది. ఆ రంగాలలో అధునాతన క్లినికల్ కేర్, పరిశోధన, వైద్య విద్య, డిజిటల్ పరివర్తన మరియు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆధారిత ఆరోగ్య సంరక్షణ సేవలు ఉన్నాయి.
బ్యాంకులు మరియు ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగం
సిటీ, ఎమిరేట్స్ ఎన్‌బిడి క్యాపిటల్ మరియు ఫస్ట్ అబుదాబి బ్యాంక్ సంయుక్త గ్లోబల్ కోఆర్డినేటర్లుగా వ్యవహరించాయి. ఎమిరేట్స్ ఎన్‌బిడి క్యాపిటల్ మరియు ఫస్ట్ అబుదాబి బ్యాంక్ సుకూక్ స్ట్రక్చరింగ్ ఏజెంట్లుగా కూడా పనిచేశాయి. అబుదాబి కమర్షియల్ బ్యాంక్, అబుదాబి ఇస్లామిక్ బ్యాంక్, దుబాయ్ ఇస్లామిక్ బ్యాంక్, రాక్‌బ్యాంక్ మరియు షార్జా ఇస్లామిక్ బ్యాంక్ సంయుక్త లీడ్ మేనేజర్లుగా మరియు బుక్‌రన్నర్లుగా పనిచేశాయి. ఈ లావాదేవీ విస్తృత ట్రస్ట్ సర్టిఫికేట్ ప్రోగ్రామ్‌లో భాగంగా ఇజారా మరియు మురబాహా నిర్మాణాన్ని ఉపయోగించుకుంది.
2007లో స్థాపించబడిన బుర్జీల్ హోల్డింగ్స్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్, ఒమన్ మరియు సౌదీ అరేబియా అంతటా 89 ఆరోగ్య సంరక్షణ ఆస్తులను నిర్వహిస్తోంది. దీని నెట్‌వర్క్‌లో 20 ఆసుపత్రులు, 41 వైద్య కేంద్రాలు, రెండు ఫిజియోథెరపీ కేంద్రాలు, 15 ఫార్మసీలు మరియు 11 ఇతర ఆరోగ్య సంరక్షణ సేవలు ఉన్నాయి. ఈ గ్రూప్ బుర్జీల్, మెడియోర్, ఎల్‌ఎల్‌హెచ్, లైఫ్‌కేర్, అల్కల్మా మరియు తాజ్‌మీల్ వంటి బ్రాండ్‌ల ద్వారా ప్రాథమిక, ద్వితీయ, తృతీయ మరియు చతుర్థ స్థాయి సంరక్షణను అందిస్తుంది. బుర్జీల్ షేర్లు అబుదాబి సెక్యూరిటీస్ ఎక్స్ఛేంజ్‌లో కూడా ట్రేడ్ అవుతాయి.
బుర్జీల్ హోల్డింగ్స్ లండన్‌లో $500 మిలియన్ల తొలి సుకూక్‌ను జాబితా చేసింది అనే పోస్ట్ మొదట ఖతార్ రిపోర్టర్: ముఖ్యాంశాలకు ఆవల ఖతార్ రిపోర్టింగ్ లో ప్రచురించబడింది.